Gestione Patrimoniale
Diversificazione, accesso globale e controllo personalizzato.
Gestione patrimoniale
Compass Asset Management offre due modalità di gestione patrimoniale — in fondi e in titoli — costruite attorno al profilo del cliente, al suo orizzonte temporale e agli obiettivi patrimoniali. Ogni mandato è personalizzato, trasparente e regolato in modo chiaro, garantendo una gestione coerente e indipendente.
Gestione patrimoniale in fondi
Diversificazione e accesso a strategie globali
La gestione patrimoniale in fondi consente di costruire portafogli ampiamente diversificati e modulabili, con accesso a fondi tematici, settoriali e alternativi (hedge fund, immobiliari, private equity, mercati emergenti).
I vantaggi principali:
- ampliamento della diversificazione del portafoglio;
- accesso a strategie evolute e asset class alternative;
- controllo costante del rischio grazie a strumenti monitorati dai nostri specialisti.
Ogni soluzione nasce da un’analisi strutturata delle esigenze del cliente e si traduce in un mandato discrezionale chiaro, che definisce obiettivi e limiti operativi.
Gestione patrimoniale in titoli
La gestione patrimoniale in titoli rappresenta una soluzione altamente personalizzabile per clienti che desiderano mantenere un rapporto diretto con l’andamento del proprio portafoglio e disporre di una struttura agile e trasparente, in linea con le proprie esigenze finanziarie e patrimoniali.
Punti di forza:
- flessibilità nella composizione del portafoglio;
- controllo puntuale dei flussi di cassa e pianificazione della liquidità;
- coinvolgimento diretto nella definizione dell’asset allocation.
Il patrimonio resta depositato presso una banca scelta dal cliente, in Svizzera o all’estero. Compass opera esclusivamente sulla base di un mandato discrezionale, con rendicontazioni personalizzate e incontri periodici per garantire chiarezza, tracciabilità e coerenza con gli obiettivi concordati.