Vermögens- und Nachfolgeplanung
Tutela patrimoniale e continuità generazionale con un approccio strategico
Vermögensschutz und Generationenkontinuität
Compass Asset Management SA unterstützt Familien, Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Inhaber komplexer Vermögen bei der strukturierten Planung der Kapitalübertragung.
Ziel ist es, die Integrität des Vermögens zu bewahren, seine Nachhaltigkeit sicherzustellen und die Weitergabe an die nächste Generation kohärent, effizient und im Einklang mit den Wünschen der Kundinnen und Kunden zu gestalten.
Die in der Vermögensverwaltung gesammelte Erfahrung ermöglicht es Compass, eine hochgradig personalisierte Begleitung anzubieten – frei von Interessenkonflikten und ausgerichtet auf die rechtliche, steuerliche und wirtschaftliche Solidität der umgesetzten Lösungen.
“
Ein multidisziplinärer Ansatz
Heute Werte schaffen, für morgen planen.
Die Nachfolgeplanung ist ein integraler Bestandteil eines umfassenderen Ansatzes, der verschiedene Bereiche der Verwaltung und Beratung miteinander verbindet:
- Vermögensverwaltung in Fonds und Wertpapieren
- Finanz- und Vorsorgeplanung
- Beratung zu Gesellschafts- und Familienstrukturen
- Vermögenskonsolidierung und aggregiertes Reporting
- Unterstützung bei treuhänderischen oder trustbasierten Strukturen
- Steuerberatung zur Unterstützung von Planungsentscheidungen
Durch zentralisierte Koordination integriert Compass die verschiedenen Elemente des Vermögens – finanzielle, unternehmerische, immobiliäre und grenzüberschreitende – in eine einheitliche und kohärente Gesamtstrategie, unter voller Berücksichtigung der geltenden Vorschriften.
Unsere Rolle ist die eines vertrauenswürdigen Partners:
Wir handeln unabhängig, diskret und methodisch, stellen fachspezifische Expertise sowie eine integrierte, langfristige Perspektive zur Verfügung – im Dienst des Vermögens und der Menschen, für die es bestimmt ist.