Beratungsdienstleistungen

Unabhängige Kompetenz zur langfristigen Wertschöpfung.

INSTRUMENTE, METHODE UND TRANSPARENZ

Ein unabhängiger Partner.

Die Advisory-Dienstleistungen von Compass Asset Management richten sich an Familien, Unternehmerinnen und Unternehmer, Vermögensholdings und anspruchsvolle Investoren.
Wir bieten eine technisch fundierte und unabhängige Begleitung, die auf sorgfältiger Analyse, fortschrittlichen Lösungen und einer direkten Beziehung zu unseren Spezialistinnen und Spezialisten basiert.

Eine gemeinsame Vision, eine dedizierte Strategie.

In jedem Mandat stellen wir Erfahrung, Transparenz und Methodik zur Verfügung und entwickeln Lösungen, die mit dem Profil und den Zielen der Kundinnen und Kunden übereinstimmen.
Das angewandte Modell ermöglicht es, die volle Kontrolle über die Entscheidungen zu behalten, während gleichzeitig vom technischen und operativen Support unseres Teams profitiert wird.

Der Advisory-Service umfasst:

technische und qualitative Analyse des Portfolios
Zugang zu fortschrittlichen und personalisierten Lösungen
kontinuierliches Monitoring der Strategien
Bewertung und Weiterentwicklung von Kunden-Investitionsideen

Jeder Vorschlag durchläuft einen strengen Prüfprozess, der sicherstellt, dass er mit dem Profil und den gemeinsam festgelegten Zielen im Einklang steht.

Bespoke Managed Account

Persönliche Strategie, professionelle Umsetzung.

Gedacht für Kundinnen und Kunden, die ihre Anlagestrategie selbst definieren möchten, dabei jedoch von der Effizienz einer professionellen Ausführung durch ein dediziertes Team profitieren wollen. Über ein individuell ausgestaltetes operatives Mandat führt Compass die Transaktionen gemäss den vereinbarten Richtlinien aus – mit Präzision, Vertraulichkeit und vollständiger Nachvollziehbarkeit.

Hauptmerkmale:

Strategie wird vom Kunden festgelegt
Operative Umsetzung durch den Portfolio-Manager
Zugang zu einer breiten Palette von Anlageklassen und Währungen
Möglichkeit zur Integration von spezifischen Zielvorgaben

Diese Lösung verbindet strategische Steuerung mit operativer Effizienz und gewährleistet dabei höchste Kohärenz mit den Zielen der Kundinnen und Kunden.

External Asset Consultancy

Unabhängige Analyse für eine ganzheitliche Sicht des Vermögens.

Der Beratungsservice für externe Vermögenswerte richtet sich an Kundinnen und Kunden, die Vermögen bei anderen Instituten halten und eine unabhängige, vertiefte Analyse ihrer gesamten Exponierung wünschen.

Der Service umfasst:

technische Analyse externer Portfolios und Mandate
qualitative und quantitative Bewertung der Zusammensetzung
Identifikation von Konzentrationen, Ineffizienzen und unterschätzten Risiken
individuelle Empfehlungen für mögliche Reallokationen
Unterstützung bei der Auswahl geeigneter Anlageinstrumente

Der Ansatz ist ausschliesslich beratend: Compass greift nicht direkt in die Verwaltung ein, sondern bietet eine unabhängige, präzise und risikobewusste Beurteilung – mit dem Ziel, die Kohärenz zwischen Risiko und Rendite nachhaltig zu optimieren.