Pianificazione Patrimoniale e Successoria
Tutela del patrimonio e continuità generazionale.
Pianificazione Patrimoniale e Successoria
Compass Asset Management SA supporta clienti privati, famiglie e detentori di patrimoni complessi nella pianificazione strutturata della trasmissione del capitale. L’obiettivo è preservarne l’integrità, ottimizzarne la sostenibilità e favorirne il passaggio generazionale in modo coerente, efficace e rispettoso delle volontà del cliente.
L’esperienza maturata nella gestione patrimoniale, consente a Compass di offrire un accompagnamento altamente personalizzato, libero da conflitti di interesse e orientato alla solidità giuridica, fiscale ed economica delle soluzioni adottate.
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Un approccio multidisciplinare
Valorizzare oggi, pianificare il domani.
La pianificazione successoria è parte integrante di un percorso più ampio, che integra diversi ambiti di gestione e consulenza:
- gestione patrimoniale in fondi e in titoli;
- pianificazione finanziaria e previdenziale;
- advisory su veicoli societari e familiari;
- consolidamento patrimoniale e reportistica aggregata;
- supporto nelle strutture fiduciarie o trust-based;
- consulenza fiscale a supporto delle decisioni di pianificazione.
Attraverso un coordinamento centralizzato, Compass integra i diversi elementi del patrimonio — finanziari, aziendali, immobiliari e cross-border — in una visione unitaria e coerente, nel pieno rispetto delle normative applicabili.
Il nostro ruolo è quello di partner di fiducia: agiamo con indipendenza, riservatezza e metodo, mettendo a disposizione competenze specialistiche e una visione integrata di lungo termine, al servizio del patrimonio e delle persone a cui è destinato.