Servizi di Advisory

Competenze indipendenti per creare valore nel tempo.

Strumenti, metodo e trasparenza.

Un partner indipendente.

I servizi di advisory di Compass Asset Management si rivolgono a famiglie, imprenditori, holding patrimoniali e investitori sofisticati. Offriamo un accompagnamento tecnico e indipendente, basato su analisi rigorose, soluzioni evolute e una relazione diretta con i nostri specialisti.

Una visione condivisa,
una strategia dedicata.

In ogni mandato mettiamo a disposizione esperienza, trasparenza e metodo, costruendo soluzioni coerenti con il profilo e gli obiettivi del cliente. Il modello adottato permette di mantenere il pieno controllo sulle decisioni, beneficiando al tempo stesso del supporto tecnico e operativo del nostro team.

Il servizio di advisory comprende:

analisi tecnica e qualitativa del portafoglio;
accesso a soluzioni evolute e personalizzate;
monitoraggio costante delle strategie;
valutazione e sviluppo di idee di investimento del cliente.

Ogni proposta è sottoposta a un processo di revisione rigoroso, che assicura coerenza rispetto al profilo e agli obiettivi condivisi.

Bespoke Managed Account

Strategia personale, esecuzione professionale.

Pensato per chi desidera definire in autonomia la strategia d’investimento, mantenendo l’efficienza di un’esecuzione affidata a un team dedicato. Attraverso un mandato operativo personalizzato, Compass gestisce le operazioni nel rispetto delle linee guida stabilite, garantendo precisione, riservatezza e tracciabilità.

Caratteristiche principali:

strategia definita dal cliente;
implementazione operativa delegata al gestore;
accesso a un’ampia gamma di asset class e valute;
possibilità di integrare obiettivi specifici.

Questa soluzione coniuga presidio strategico e ottimizzazione operativa, mantenendo massima coerenza con gli obiettivi del cliente.

External Asset Consultancy

Analisi indipendente per una visione globale del patrimonio.

Il servizio di consulenza su attivi esterni è rivolto a clienti che detengono patrimoni gestiti presso altri istituti e desiderano un’analisi indipendente e approfondita della loro esposizione complessiva.

Il servizio comprende:

diagnosi tecnica dei portafogli e dei mandati esterni;
analisi qualitativa e quantitativa della composizione;
identificazione di concentrazioni, inefficienze e rischi sottostimati;
raccomandazioni personalizzate per eventuali riallocazioni;
supporto nella selezione di strumenti più idonei.

L’approccio è esclusivamente consulenziale: Compass non interviene direttamente nella gestione, ma offre una valutazione indipendente, rigorosa e orientata al miglioramento della coerenza rischio/rendimento.